Das New, Open Wealth Management bezeichnet die individuelle 360º Betreuung & Beratung von vermögenden Personen und Familien in allen Lebensbereichen entlang ihres gesamten Lebenszyklus. Das Wertesystem und der individuelle Lebensstil/ Lebenssituation  fliessen dabei in Beratung und Betreuung mit ein. Finanzberatung bleibt wesentlich, ist jedoch nicht mehr der einzige Service, der umfassend in höchster Qualität geboten werden muss.

Sicherheit und Vertrauen gehören weiterhin zu Kernbestandteilen der Leistung und müssen weiter ausgebaut werden.